Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай уверен: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от работы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесничества, но спокойной жизни не получается. Вскоре Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и искателями древностей. Выясняется, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему снова приходится бороться — только уже в одиночку.
