Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с грустными глазами. Костя чувствует к ней странное тепло, хотя разум твердит: «Проверь ещё раз». Она везде появляется перед новыми преступлениями, но доказательств нет. Следователь впервые колеблется — а что, если правда не в людях?