С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных существ, человечество освоило древние артефакты, способные призывать потусторонние силы. Владеющих этим искусством именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.