В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти завод и нейтрализовать угрозу. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химикатами прямо под заводом.
